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美国JBT公司第三次尝试提出收购Marel方案

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来自SeafoodSource 1月23日消息,总部位于美国的技术解决方案提供商John Bean Technologies Corporation (JBT)再次试图收购冰岛加工设备制造商Marel,这是JBT自2023年11月首次提出收购以来的第三次尝试。

 

Marel在2023年11月底拒绝了JBT的收购要约,该收购要约对该公司的估值为每股3.15欧元(约合3.43美元),后再次拒绝了2023年12月的后续报价,该报价的企业价值为34亿欧元(约合37亿美元),对Marel的估值为每股3.40欧元(约合3.71美元),比首次报价高出8%。

 

此次,JBT以每股3.60欧元(约合3.91美元)的价格再次提出收购Marel公司的100%股份,比其在2023年11月的首次报价增加了14%。

 

JBT还提出接管Marel现有8.719亿欧元(约合9.48亿欧元)的净债务和租赁负债。

 

总而言之,这笔交易的估值略低于36亿欧元(约合39亿美元)。

 

根据JBT的说法,两家公司的合并可以在交易完成后的三年内创造超过1.25亿美元的年度运营成本协同效应,在交易完成后的四到五年内,运营规模和投资资本回报率将达到两位数。

 

最新的报价是在JBT管理层和Marel之间进行持续讨论之际提出的。

 

第三个报价再次要求Eyrir Invest Hf作出不可撤销的承诺,该公司持有Marel 24.7%的股份。

 

此前的报价与Eyrir Invest之间的联系遭到了另一家Marel股东Teleios Capital的批评。

 

Teleios持有Marel 3.3%的股份,并在首次报价后严厉批评了该公司的领导层。

 

作为对Teleios批评的回应,Marel董事会表示,它将“继续保护所有股东和更广泛利益相关者的最佳利益”。